Основной сюжет

Стефан работает с Клаусом, убивает людей, вампиров и с каждым днём становится всё более неуравновешенным, человеческая кровь затуманивает его сознание и он начинает сходить с ума от жажды и своих новых возможностей. Он не помнит почти ничего из своей прошлой жизни. Теперь для него существует только одна вещь – кровь. Истинный потрошитель. Однажды он мельком увидел Елену вместе с Дэймоном. Им овладело сильное, непонятное чувство, он хотел броситься на своего брата, но почувствовал пульсацию крови на шее Елены и с великим трудом вовремя подоспевший к месту событий Клаус оттаскивает обезумевшего вампира подальше. Клаусу нравится его новая игрушка. Он считает что Стефан здорово поможет осуществить его планы, делая за него всю грязную работу. Вырезая старейшие семьи вампиров, расправляясь с крупнейшими семействами оборотней, уничтожая книги заклинаний, собранные многими поколениями ведьм, Клаус встречает не меньшее Зло, нашедшее его в лице Ребекки, его младшей сестры. Эта девушка одна из самых могущественных и самых опасных существ на планете. Она пытается отомстить Клаусу, завладеть Стефаном, а также управлять всем сверхъестественным миром.

Доставив Дэймону флакон со спасительной кровью гибрида Кэтрин, стараясь держаться на расстоянии и оставаться незамеченной, следует за парой кровавых мстителей. Её преследует желание вызволить младшего брата Сальваторе. Обманом напоив Стефана вербеной Катерине удаётся на время пробудить его разум. Она узнаёт что Клаус держит трупы своей семьи, в том числе и Элайджу, подле себя. Кэтрин планирует спасти Элайджу, в надежде что он найдёт способ остановить своего брата.

Но вампирша неожиданно встречает свою старую знакомую – Ребекку. Единственную представительницу древнейшей семьи вампиров, сумевшую спастись от Клауса. Кэтрин узнаёт, что перед тем как пути Элайджи и его старшего брата разошлись ему удаётся спасти свою младшую сестру.

В это время, Дэймон и Елена как на иголках. Елена убивается из-за Стефана, а Дэймон изо всех сил старается скрыть то, как сильно его мучает совесть. Ведь Стефан заплатил эту цену за его жизнь. Дэймон решает во чтобы то ни стало спасти своего младшего брата и забыть обо всех их разногласиях.

Долго и упорно они с Еленой наводят справки, расспрашивают всех, кто хоть как-то может им помочь и следят за кровавым следом, оставленным Стефаном и Клаусом. Во время этих поисков вампир и девушка сближаются, проявляются чувства, однако, пусть каждый по своему, но они понимают, что из-за всей этой ситуации они просто не могут быть вместе. Но они не отчаиваются и сквозь душевную боль продолжают играть в романтику.

На своем пути они встречают Кэтрин. Они объединяются и вместе продумывают план.

А в это время в самом городке всё спокойно. Относительно. Впрочем, как всегда.

Кэролайн и Тайлер встречаются и понимают, что это противоестественно, но навсегда. Мэтт пытается вернуть себе Кэролайн, но безуспешно. Хотя Кэр не забыла, что парень с пониманием относился к ней тогда, когда все считали её пустышкой. Это сыграет свою роль в их отношениях.

Джереми и Бонни счастливы вместе, но странные видения бывших девушек не дают парню покоя. Единственный человек, знающий что на самом деле происходит с Гилбертом – Аларик, ставший для Джереми близким другом. Но случается еще кое-что. Парень начинает видеть свою умершую тетю Дженну. Это сводит его с ума. Бонни начинает это замечать и пытается узнать, что с ним происходит. Через некоторое время, когда всё это стало просто невыносимым, Джереми рассказывает ведьме про свой «дар». Вместе с Алариком они пытаются решить эту проблему, используя книги заклинаний, отыскивая различные древние источники. Но безуспешно.

Чтобы со всеми этими проблемами окончательно не потерять рассудок, Джереми и Бонни начинают чаще видеться с Тайлером и Кэролайн. Поэтому они оказываются рядом, когда Кэрол Локвуд увольняет Лиз Форбс. Подростки частично посвящают в тайну вампиров, оборотней и ведьм отстранённого от должности шерифа. Она может помочь им и будет намного лучше, если она будет знать то, от кого нужно защищаться на самом деле.

Ситуация обостряется, когда в город возвращается Лекси Вальмонт – подруга Стефана. Она всё ещё зла на Дэймона за то, что он захоронил её с деревянным колом в груди, однако она старается этого не показывать, так как это может помешать им спасти Стефана. К тому-же старший брат Сальваторе был вынужден это сделать и всё-таки он её не убил. Лекси встречает Дэймона и Елену и передаёт все новости испуганным друзьям в Мистик-Фоллс. Она рассказывает о возвращении Ребекки. Это невероятно опасно, но выясняется что только она может помочь Джереми вернуть к жизни призраков, которых он видит. Но им не придется идти к ней. Потому что Ребекка, следующая за Стефаном и Клаусом уже сама прибыла в Мистик-Фоллс.

Ребекки необходим человек, который будет в курсе всех событий в городе. Для этого как никто другой подходит бармен местной забегаловки. Мэтт становится «ручной собачкой» Ребекки.

Начинается мощное противостояние, которое длится недели. В это время Джереми случайно узнаёт, как вернуть с того света девушек и Дженну. Для этого необходимо выпить специальное зелье с кровью девушки из семьи древних. Он это делает и выясняется, что самое страшное ещё только предстоит узнать. Все призраки не могут вернуться. Один из них должен остаться там. Когда призраки это узнают, Вики соглашается остаться. Ведь ее ничто не держит в подлунном мире. Ей будет лучше остаться. Это ужасно, но решение принято. Дженна и Анна возвращаются. Это чуть не убивает Джереми и сильно ослабляет Бонни, помогающую ему.

Ребекка помогает Кэтрин спасти Элайджу. Однако бросив в лицо брату слова «Теперь мы в расчёте», говорит что на этом их пути расходятся и покидает Мистик-Фоллс.

Тем временем Стефан разрывается между желаниями растерзать Елену и обнять её. Он ничего не понимает и он всё больше лишается рассудка. Кэтрин с Элайджей вместе со всеми разрабатывают план по освобождению Стефана и убийству Клауса, который узнаёт о вмешательстве Ребекки.

Элайджа может внушить Стефану вспомнить его прошлое. Для этого ему необходимо остаться со Стефаном подальше от внушения других древних.

Елена и Дэймон соглашаются стать приманкой. Играя на чувствах Стефана они у всех на глазах изображают страстно влюбленных людей. Обезумевший Стефан бросается к ним, желая растерзать каждого. На этот раз Клаус не останавливает его.

Они убегают далеко на какой-то пустырь. Там Дэймон, который действительно любит Елену всем сердцем, сражается со Стефаном. Но в младшем Сальваторе проснулось безумное чувство ревности и он уже не желает видеть, ни свою девушку, ни брата. Стефан убивает своего брата каждым ударом, каждым укусом. И вот, Дэймон, поверженный на землю и весь истерзанный почти уже умирает на руках Елены. Она плачет, пытается чем-либо помочь ему, даёт выпить своей крови и говорит, что любит его, любила всегда. Стефан на миг останавливается. И в этот момент появляется Элайджа, он внушает Стефану забыть всё то кровавое, что с ним случилось и вспомнить то, что происходило в его жизни до этого.

Стефан приходит в себя и готов лишить себя жизни за то, что он натворил. Но на этот раз, видя Елену и Дэймона, он говорит что его брат достоин её куда больше его самого. Но не время заботиться о чувствах. Ребекка собрала и обратила целую армию вампиров, готовых отомстить Клаусу, и теперь они громят всё, что попадётся им на пути. Она убивает Кэрол Локвуд, осиротевший Тайлер берёт на себя обязанности мэра и восстанавливает мать Кэролайн в должности шерифа. В этот момент возвращаются Стефан, Елена, Деймон и Элайджа. Начинается битва. Все жители Мистик Фоллс, посвящённые в тайну города, встали на его защиту, на защиту себя и своих семей. Они все против Клауса и никто не знает чего им ждать от Ребекки. Элайджа, спасая Кэтрин, был ранен. В тот момент между ними пробежала искра и он вспомнил всё что когда-либо к ней чувствовал. Поверженному Клаусу удаётся скрыться. Однако над Мистик-Фоллс нависает новая угроза в лице Ребекки. Её армия вырезает всё больше невинных, ни о чём не подозревающих жителей городка.

Ребекку просто так не убить. Для нее нужно больше, чем просто кол в сердце. Элайджа рассказывает что как и в случае с Клаусом, Ребекка его сводная сестра. Её отцом был маг, один из предков семейства Беннет. Очевидно, чтобы добить Клауса, Ребекка также попытается разбудить дремлющую часть своей натуры, она уже нашла себе ведьму, оборотня и вампира, ей лишь осталось раздобыть кровь двойника.

Но братья Сальваторе, Елена, Бонни, Джереми, Кэтрин, Элайджа, Тайлер, Кэролайн, Лекси, Анна, Дженна, Аларик и шериф Форбс противостоят ей. Совместными усилиями, им удаётся уничтожить часть её армии, предотвратить её план и заставить бежать. Но это лишь даёт им немного времени, Ребекка вернется, чтобы завершить задуманное и отомстить. Однако что-то подсказывает нашим героям, что это будет еще очень и очень нескоро. Но даже тогда, они снова встанут на защиту своего города и сделают всё что в их силах. Они будут защищать друг друга, а также всех жителей Мистик-Фоллс, чего бы им это не стоило.